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TrendForce集邦咨询: 北美CSP大肆购置NVIDIA GB / Rubin整柜式方案，2026年AI推理算力将跃升1.2倍

按照TrendForce集邦咨询最新AI财产研究，北美五年夜云端办事供给商（CSP）为扩展AI练习及推理运用部署，2026年对于整柜式（rack-scale）AI Server的采购意愿较着提高，不仅有望盘踞全世界60%以上的NVIDIA GB / VR需求量，也将同步动员五年夜厂商总AI练习算力年增逾56%、总AI推理算力年景长高达122%摆布。

TrendForce集邦咨询预估，2026年AI Server出货将年增28%以上，且仍以高端AI练习机种为主力，占比约55%。不外中持久内将改由AI推理机种主导，主因于在CSP将踊跃推展AI运用，以加快实现AI云端办事商用化。此外，像是NVIDIA也将拓展更多AI推理方案或者利用情境，包括鞭策本年主力AI Server方案GB / VR体系除了AI练习用途外，也尤其夸大该方案可增援AI推理相干事情负载。

据TrendForce集邦咨询预计，2026年Google（google）、Amazon（亚马逊）、Microsoft（微软）、Meta和Oracle（甲骨文）的合计本钱支出将逾7,700亿美元，年增近87%。阐发北美五年夜CSP购置NVIDIA GB / VR系列得到的运算能力，针对于AI练习部门，若以FP16 / BF16为估算基础，2025年五年夜厂商的总算力已经跨越9 ExaFLOPS，2026年估计将发展56%以上。

针对于AI推理，若以FP4 / NVFP4运算效能为估算基础，2025年北美五年夜CSP的总算力逾37 ExaFLOPS，估计2026年将年夜幅发展近122%，显著高在AI练习，反应出NVIDIA于这次软硬件体系调校上，尤其着重AI推理效能，并落其实新一代的GB300、VR200整柜式方案中。

除了GPU方案外，CSP厂商同步推进自研ASIC整柜产物，此中以Google结构最踊跃。TrendForce集邦咨询预估，2026年Google对于自家TPU芯片的需求量将年增近80%，并在下半年最先将由v7世代逐渐进级至v8世代。此外，Amazon自研ASIC的力道仅次在Google，估计2026年其Trainium系列在自家AI Server占比将跨越40%。

TrendForce集邦咨询暗示，NVIDIA、AMD及CSP自研ASIC的新世代机柜，皆已经整合液冷散热体系，有助在降低AI Server的U数（Server机架单元），并晋升单一机柜可容纳的加快器数目。于单颗AI GPU或者ASIC的热设计功耗（TDP）同步提高的环境下，AI Server体系功耗呈布局性放年夜。

据TrendForce集邦咨询估算，北美五年夜CSP的Server功耗合计年增量将从2023年的2.8GW，跃升至2026年的18GW，2025至2026年的年景长率高达116%，重要缘故原由于在AI竞赛白热化，NVIDIA GB300、AMD Helios及CSP自研ASIC平台将同步放量。

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